Liberty Jual Saham untuk Dana Akuisisi MotoGP

Liberty Media telah mengumumkan bahwa mereka menjual saham senilai 825 juta dolar di Formula 1 untuk mendanai pembelian MotoGP.

Pada April lalu, diumumkan bahwa Liberty akan mengakuisisi 86 persen saham Dorna Sports, perusahaan asal Spanyol yang telah memiliki MotoGP sejak 1992.

Kesepakatan ini bernilai 4,2 miliar dolar, dengan sisa saham yang tersisa tetap berada di tangan manajemen MotoGP.

Kini, penjualan lebih dari 10 juta saham, dengan harga 77,50 dolar (sekira Rp1,2 juta) per lembar saham, akan memberikan Liberty pendapatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kesepakatan dengan Dorna - meskipun sebagian dari hasil penjualan saham tersebut akan digunakan untuk keperluan perusahaan, termasuk untuk membayar utang.

Mengonfirmasi penjualan saham pada Kamis (22/8/2024), Liberty Media merilis pernyataan berbunyi: "Liberty Media Corporation hari ini mengumumkan bahwa mereka telah menetapkan harga penawaran umum yang telah diumumkan sebelumnya untuk 10.650.000 saham Seri C Liberty Formula One Common Stock ("FWONK") dengan harga penawaran umum sebesar 77,50 dolar per saham. Liberty Media juga memberikan opsi kepada penjamin pelaksana emisi untuk membeli hingga 1.597.500 saham FWONK.

"Penawaran ini diharapkan akan ditutup pada 22 Agustus 2024, tunduk pada pemenuhan persyaratan penutupan yang lazim, dan diharapkan akan menghasilkan sekitar 825.375.000 dolar dalam bentuk pendapatan kotor untuk Liberty Media, sebelum dikurangi diskon penjamin emisi dan estimasi biaya penawaran yang harus dibayarkan oleh Liberty Media.

"Liberty Media bermaksud untuk melaksanakan opsi untuk menyerahkan uang tunai tambahan sebagai pengganti saham FWONK sebagai bagian dari rencana akuisisi yang telah diungkapkan sebelumnya ("Akuisisi") terhadap Dorna Sports, S.L., sehingga seluruh kompensasi yang dibayarkan akan terdiri dari uang tunai dan tidak ada saham FWONK yang akan diterbitkan kepada penjual."

Jorge Martin, Pramac Racing

Foto oleh: Gold and Goose / Motorsport Images

Konfirmasi kesepakatan Dorna berlangsung lebih lama dari yang diinginkan kedua belah pihak, mengingat bahwa mereka telah menyetujui persyaratan untuk sementara waktu dan pada awalnya ingin mengumumkan berita tersebut sebelum musim MotoGP 2024 dimulai pada  Maret.

Liberty melihat ketertarikan dari orang-orang seperti Qatar Sports Investments, dana kekayaan negara, dan pemilik Ultimate Fighting Championship dan World Wrestling Entertainment, TKO, untuk menambahkan MotoGP ke dalam daftarnya.

"Kami sangat senang dapat memperluas portofolio aset olahraga dan hiburan langsung terkemuka kami dengan akuisisi MotoGP," ujar Greg Maffei, Presiden dan CEO Liberty Media, pada saat kesepakatan tersebut diumumkan.

"MotoGP adalah liga global dengan basis penggemar yang setia dan antusias, balapan yang menawan dan profil keuangan yang menghasilkan arus kas yang tinggi. Carmelo [Ezpeleta, CEO Dorna] dan tim manajemennya telah membangun sebuah tontonan olahraga yang luar biasa yang dapat kami kembangkan ke khalayak global yang lebih luas.

Marc Marquez, Gresini Racing, Carmelo Ezpeleta, CEO Dorna Sports

Foto oleh: Gold and Goose / Motorsport Images

"Bisnis ini memiliki potensi yang signifikan, dan kami berniat untuk mengembangkan olahraga ini untuk para penggemar MotoGP, tim, mitra komersial, dan pemegang saham kami."

Sejak mengakuisisi Formula 1 pada tahun 2016, Liberty telah mengawasi periode booming untuk seri ini karena minat telah mencapai titik tertinggi sepanjang masa, meningkatkan nilai dan aliran pendapatan.

Liberty akan berharap untuk menikmati kesuksesan yang sama dengan MotoGP, di mana Ezpeleta dan putranya, Carlos (direktur olahraga) akan tetap terlibat sejak awal.